2024年税务峰会

“使会计少一点税收”®是纳约·卡特-格雷作为第一步会计的所有者和创始人的目标, 位于巴尔的摩的虚拟会计事务所, MD. 纳约是注册代理人, 美食大使, 和QuickBooks在线高级认证专业顾问. 她还连续两年被评为会计界50大女性之一，以及福布斯100大税务推特账户.

凯文·贝尔于2015年加入科克伦贝尔财富与税收策略公司，并于2020年成为该公司的所有者. 他来这里是为了帮助客户规划和追求他们的财务目标. 他是这样总结自己对金融服务的热情的, “在我为公司服务的这些年里, 与客户交谈时, 我总是提出一个问题来衡量他们改变的意愿. “人们可以用一生来牺牲健康来赚钱. Then, 当他们到了退休年龄, 为了恢复健康，他们牺牲了所有的钱. 这让你想起谁了吗?”

Inevitably, 我的健康客户可以立刻说出一个悲惨的例子，一个成功退休的人, 只是在不久之后就去世了，不能享受那些年的辛勤工作. 我知道财务计划对我自己家庭的未来有多重要. 我在健康领域的这些年帮助我实现了这一点, 就像制定健康计划很重要一样, 为你的未来制定一个财务计划同样重要. 经过深思熟虑, 祈祷与体贴, 很明显，对我来说，帮助人们平静地面对财务健康是我想要转变我的职业目标的地方.

通过Avantax Investment Services提供的证券，会员黄金城电子娱乐网址金融业监管局(FINRA)、SIPC (FINRA.org, sipc.org). 通过Avantax advisory services提供的投资咨询服务. 通过Avantax附属保险机构提供的保险服务.

Matt Jagst是一位经验丰富的税务和会计技术产品主管，拥有超过25年的专业经验. 担任TaxAct的副总裁兼产品管理主管, 马特与客户和潜在客户联系，找出痛点, 跟踪他们专业领域的主要趋势和机会, 并向市场更新和发布解决这些问题的产品.

Elizabeth“Liz”Kolar拥有超过35年的会计行业和专业教育经验 & 金融教育. 作为部门的执行副总裁, Liz负责监督会计和金融服务考试准备和继续专业教育的持续扩张. 她在会计师事务所开始了她的职业生涯 & 她曾在Lybrand担任高级审计师，与投资银行合作. 利用她对教学的热情, 莉兹回到了她的母校, 佩斯大学, 成为会计学助理教授. 在接下来的几年里, 她继续在大学水平上工作，同时也为福克斯电视台教授注册会计师复习课程, Gross Monette和Becker. Liz在2006年看到了成为一名企业家的机会，并与人共同创立了《黄金城电子娱乐网址》. In 2011, 她自己闯了出来，创办了Pinnacle CPA Review, 后来被索瑞特收购了. A believer 终身学习的重要性, Liz推动她的团队走在行业变化的前面，并提供学习经验，使专业人士能够产生更大的影响.  

Clarice Landreth, EA是一名注册代理，在高级税务解决方面拥有20多年的专业知识. 她是科罗拉多州布鲁姆菲尔德市Omni公司的质量保证分析师.  自2014年以来，克拉丽斯一直在教授继续教育课程，重点是解决税收问题. 她是NTPI研究员, 目前担任NTPI规划委员会主席, 并于2021年被授予NAEA卓越教育奖.

带来48年的税务咨询经验, 遗产规划, 作为一名独立顾问，他的工作也会给员工带来福利, 迈克尔是米兰达会计师事务所的老板 & 苏福尔斯咨询有限责任公司，SD. 他的税务业务主要集中在公司、个人、遗产和赠与以及税务会计. 他还为合格的员工提供福利规划和咨询服务, non-qualified, 以及健康和福利计划. 作为他在国税局代理业务的一部分, 迈克尔曾与国家办公室合作，为客户获得私人信件裁决, 除了大量的EPCRS提交和审计. 作为全国公认的税务演说家, 他保持着一个积极的时间表，提出了关于税法的网络研讨会和研讨会, 员工福利计划, 还有遗产规划.

Michael的大部分职业生涯都是在爱荷华州西北部的一家地区会计师事务所担任注册会计师, 在这家公司做了27年的高级经理兼股东后退休. 他的职业生涯始于八大会计师事务所南本德和明尼阿波利斯办事处的税务专家, 为个人及中小型企业提供税务及遗产规划服务. 他获得了注册会计师、QKA、NQPC和AEP等专业资格. Michael是黄金城电子娱乐网址注册会计师协会(AICPA)的专业会员。, 黄金城电子娱乐网址养老金和专业精算师协会(ASPPA), 全国注册代理人协会, 和全国遗产规划委员会协会(NAEPC).

Michael和他的妻子Jeanette住在SD的苏福尔斯. 在他的专业实践之外，迈克尔是苏城交响乐团的大提琴手. 当他不工作的时候, 他的时间花在各种各样的活动上, 包括和妻子一起旅行和打高尔夫球.

Alan Pinck是一名注册代理人，在硅谷拥有超过30年的税务准备经验. 艾伦开了一家专门治疗个人疾病的诊所, 小企业税务准备和审计代理. Alan, 一个全国公认的主持人, 《黄金城电子娱乐网址》的主持人, NTPI活动CSEA超级研讨会, 为税务团体和小型商业协会提供各种其他演讲. 在审查中代理了数千份纳税申报表, Alan对考试过程有着深刻的见解，并对各种税务问题有深入的了解. 他的真实世界的方法和故事使他的会议栩栩如生!

杰夫是一名注册代理人, attorney, 以及专门解决复杂税务问题的注册会计师. 他是California Society of registered Agents(现任州董事)和National Association of registered Agents的活跃成员. 在完成了严格的税务问题解决高级研究项目后，他于2015年被任命为国家税务实践研究所研究员. 他拥有金门大学的硕士学位和南加州大学的工商管理硕士学位.

Geoff目前是加州路德大学(California Lutheran University)管理学院的讲师和本科会计系主任，并有自己的法律实践，专攻商业, 税收争议, 还有遗产规划, in California. Geoff曾担任一家全国性税务解决方案公司的解决方案总监. Before that, 他是黄金城电子娱乐网址最大的税务解决公司之一的一员, 在公司任职期间，他直接代表企业和高净值个人处理与黄金城电子娱乐网址国税局(Internal Revenue Service)和州税务机关的税务纠纷.

A.J. 雷诺兹，EA有超过30年的经验，涵盖各个领域的税收. 虽然他的业务集中在个人，企业和遗产税的准备，A.J. 将他的部分业务集中在国税局的陈述上. 和他的专业一样，A.J.该公司的客户也从普通工人到财富500强的高管都有. 此外,一个.J自愿与爱荷华州法律援助的管理律师一起协助税务法庭案件和各种所得税问题.

A.J. 将他的日常“战壕”经验带到多个组织的研讨会和网络研讨会上，帮助与会者解决影响税务专业人员的实际问题. A.J. 他的税务生涯始于圣地亚哥的一家全国性会计师事务所, 在黄金城电子娱乐网址海军的导弹驱逐舰“卡拉汉号”上服役五年之后，他自豪地宣布退役. 在驱逐舰上, 这艘船在伊朗海岸附近的霍尔木兹海峡执行了许多任务.

在他的税务业务之外，A.J. 是苏城神父退休金教区的成员吗 & 教区福利委员会及投资谘询委员会. 不工作时, 他的时间花在各种各样的活动上, 包括和他的妻子和两个孩子一起旅行.

切尔西是一名注册代理人, 2014年开始从事税务工作, 专注于个人和小企业的税务准备. 她毕业于圣里奥大学，获得工商管理学士学位. 切尔西是全国注册代理协会和佛罗里达注册代理协会的成员. 她也是QuickBooks在线顾问和佛罗里达州公证人. 切尔西的背景包括从并购到股票期权补偿 &  acquisitions, 限制性股票期权, 激励股票期权, 员工股票购买计划和不合格股票期权. In addition, 她熟悉许多公司的ipo，可以帮助客户规划这些大型税务活动. 她对这些主题的先进知识帮助客户进行税务准备和规划. 与财务顾问携手合作，减轻税务风险和负担.

劳拉Strombom, EA, 2001年获得注册代理执照, 1999年获得MBA学位, 并成为国家税务实践研究所™(NTPI®)研究员, class of 2010. 2019年是她担任全国注册代理人协会(National Association of registered Agents)讲师的第二年. 劳拉曾在大学教授税务和会计课程, 她很享受教书的一切机会. 她参与了加州注册代理人协会的大山谷分会. Her practice, 位于斯托克顿, California, 为各类纳税人提供准备和代理服务. 利基市场包括神职人员、日托、卡车运输、建筑和医疗专业人士.

Amanda Watson (EA), 是德雷克软件公司的客户成功经理吗, 她在哪里领导团队推动客户成功. 作为一名在德雷克工作了二十年的行业资深人士, 阿曼达是一个专家，当涉及到协助其他税务准备与日常挑战, 无论是软件还是税法相关的. 她是德雷克的首席客户倡导者，热衷于帮助税务准备人员了解复杂的税法. 阿曼达是一位受欢迎的演讲者和培训师，以使税务话题易于理解和相关而闻名.

Jeremy Wells, EA，注册会计师，是踏实记账的首席运营官和税务主管. 他于2018年成为注册代理人，并于2022年成为佛罗里达州注册会计师. 他是黄金城电子娱乐网址注册会计师协会(AICPA)成员。, 全国税务专业人员协会, 和全国注册代理人协会(NAEA). 他在JWellsTax为税务专业人士提供教育和发人深省的内容. 联系杰里米 jeremy@steadfastbookkeeping.com 并关注他的X/Twitter @jwellstax.
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